张家口银行廊坊安次支行财富业务产能提升项目总结

在新时代银行业的发展趋势下，为推动网点精细化管理与产能提升，助力网点竞争力和高质量发展，张家口银行携手锐道咨询展开“财富业务产能提升”导入项目。

本次项目完美收官，让我们一起回顾安次支行本周的精彩内容吧！

🌹本次培训过程中，王老师与总行孙总进行了多次深入的沟通。双方主要就网点当前的经营状况进行了详尽的分析，并对辅导规划和具体的营销目标等内容展开了充分的探讨。

🌹针对安次支行的实际情况，王老师和孙总共同制定了本周的辅导规划。该规划旨在通过一系列有针对性的培训和指导，帮助支行员工提升业务水平，优化服务流程，提高客户满意度。

🌺安次支行每日准时召开晨会。支行全员、内训师及锐道项目组全程参与。

🌺每日王老师安排学习分享环节，重点介绍理财产品中重点的投资方向，使参会者对理财产品的产品形态有了更深入的了解。

🌺锐道顾问王永喆老师每天针对全天辅导内容进行详细安排，确保辅导能够顺利进行。

🌸王老师精准指导，通过5天时间带领团队系统地梳理了四大客群在电话邀约中遇到的疑难问题，并针对性地提出了优化方案和改善建议。我们从客户的了解（KYC）角度出发，深入挖掘不同客户群体的核心需求和有效的切入点。结合丰富多彩的活动和本行独有的权益，我们以客户的资金闲置情况和理财规划为突破口，全面整合了客户的实际需求和我们产品的独特优势。这一梳理过程不仅明确展示了我们银行产品的竞争力，而且极大地增强了客户经理的营销信心。

🌸为了更有效地提升客户的资产规模，我们引入了资产配置理论，深入探讨了如何提高客户资产以及吸引行外资金。通过实施精准营销策略，我们成功地促进了活期客户、定期客户和流量客户的资产稳步增长。此外，王老师还分享了十大业务场景下的高效话术，使得我们的客户经理能够自然而然地引导客户进行理财升级操作。这一系列的策略和方法，无疑为我们的服务和营销提供了强有力的支持。

🌸每天参训学员抓住营销高峰期，大家积极运用所学标准话术进行全员营销，电话铃声此起彼伏，每一位学员都紧盯意向客户进行全力跟踪。

🌸在营销过程中，学员们不仅通过电话进行邀约，还巧妙地利用微信这一社交媒体平台，通过精炼的话术同步对多个意向客户进行微信营销。他们以活动邀约为抓手，积极邀约意向客户来银行面谈，进一步加深了与客户的沟通和联系。

🌸为答谢网点忠诚客户，安次支行协同保险公司组织客户沙龙回馈活动，现场邀约28位客户，以借助保险公司理念，培养客户资产配置观念；

🎁沙龙主讲人从房地产切入，讲解如今家庭财富规划受到的冲击，不仅仅体现在持续降息的利率，还有看不见的未知风险。引入家庭资产配置里面，确定家庭持续稳定收益的财富和可抵御风险冲击的杠杆财富配置。

⛳️活动结束后，及时与客户交流跟进，了解客户对于自身家庭资产配置的想法，并相应提供解决方案。

🌿本次沙龙当场成交保险2万元，定期存款40万元，理财10万元。

🌼午休之后，为了焕发团队的活力并提升下午营销的效果，王永喆老师每日精心组织了午间复盘会议。他详细解析了在理财销售过程中客户经常提出的疑虑，深入探讨了客户提出异议的根本原因，并精准剖析了客户的心理状态。王老师强调与客户建立同频思路的重要性，并分享了有效的沟通破局策略，旨在降低沟通成本并提高营销效率。通过这次复盘，团队成员不仅学会了如何更好地理解和满足客户需求，还掌握了借势促成的技巧。大家精神焕发，信心满满地投入到下午的营销工作中。

🏵️在电销工作圆满结束后，王永喆老师即刻组织全体参训人员进行夕会复盘。王老师对每日电话营销话术中遇到的问题进行了深入剖析，针对电销过程中遇到的难题进行了系统解答，并带领团队进行了常见的客户异议应对话术演练，以提升团队的应对能力。接下来，王老师对业绩进行了全面而细致的总结，对每位参训人员的营销表现给予了中肯且富有建设性的点评。为了肯定大家的努力和成果，王老师还特别为表现杰出的学员颁发了奖励，这不仅是对他们工作的认可，更是对整个团队士气的极大鼓舞。在王老师的激励下，大家的营销热情被进一步点燃，为未来的挑战做好了更充分的准备。

🌿周五下午5点半，张家口银行廊坊安次支行财富产能提升项目总结会正式展开。安次支行刘辰行长、全体参训人员、锐道项目组全员参与。

会议开始，由项目组负责人王永喆老师首先做项目总结主持。分别从以下几点展开:

     ⃣🍀对五天的业绩进行回顾，总结经验和待提升的方面，希望同事们能再接再厉；

     ⃣☘️从项目方案方面，希望今后能够制定合理的营销策略，聚焦客群精准定向突破，强调落实全员电话外呼和微信客户跟进营销，沉淀一批价值客户，并在营销过程中要使用合理的营销工具，帮助同事们在营销过程中事半功倍；

     ⃣🌾最后，王老师祝愿各位同事可以利用本期培训学习到的内容，学以致用，做到业绩长虹！

🌸在项目总结结束后，进行了本周营销先锋、理财营销先锋、存款营销先锋、客户提质先锋、及邀约到店客户数先锋、积极进取奖等奖项颁奖。

🌾总结会最后，刘辰行长发表讲话，为本次培训作出总结:

🎍首先刘行长充分肯定锐道项目组和同事们的付出，祝贺大家取得了优异的成绩；

🎋刘行长总结本次成功原因，营销技能必须训练出来，要将老师的经验和方法转变成自己的内容，通过五天积累的客户名单进行客户跟踪，一步先，步步先，通过基础工作的努力积累，更好的为自己储备优质的客户资源；

     ⃣🍃最后，刘行长希望各位同事为自己，为团队，为荣誉而战，希望各位同事能够在今后的营销工作中脱颖而出。

👉截止5月17日18点00分，累计增长业绩汇总如下：

结果指标：

理财销售额：373.2万

活期存款：507万

一年期存款：5.3万

保险：5.3万

行外吸金：827.9万

客户提升指标：

业务覆盖类客户：9户

理财休眠类客户：17户

流失挽回类客户：14户

理财新客：21户

过程指标：

有效电话数量：1863通

微信添加数量：242户

到店客户数量：98户

当日成交客户数量：63户

累计积分：17069分

不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海！进步需要一点一滴的积累，成功永远留给有准备的人！