为进一步提升支行、网点对公普惠业务的营销能力，增加分行客源，维护现有客群，工行玉林分行于2024年1月8日起，联合专业机构培训团队下沉网点，开展为期2周的公司普惠营销技能辅导培训，以下为1月16日项目动态。
博白支行
博白支行陈副行长、梁经理、宁经理与陈老师团队拜访烟草局局长，本次拜访重在了解企业现状、宣传我行政策与产品，加深印象。
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陈副行长与陈老师就公司普惠业务进展进行了详细沟通。
回顾了昨日拜访情况，强调客户多在对公户走账提高信用等级，提升贷款额度。
回顾今天上午烟草局拜访情况，商量营销方案，探讨活动开展细节。
注重年轻客户经理的成长，调动工作积极性，提升综合营销能力。
宣导本次公司普惠业务辅导的操作流程与细节。
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博白支行营业厅何主任与陈老师就目前工作进展情况进行了沟通交流。
汇报今天夕会内容，给客户经理进行复盘总结，加深印象形成工作固态化。
对近期工作进行了总结，客户分层管理工作的持续有效是我们盘活存量客户的重要手段，工作难度不大但是需要持之以恒。
公私联动是我们实现批量营销的重要途径，在后续的工作中能够锚定目标客户，与公司部、普惠部一同制定联动方案，提高综合营销服务能力。
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博白支行营业厅普惠李经理与陈老师对公司普惠业务进行复盘总结。
陈老师根据李经理个人工作经历、客户资源沉淀、近期工作计划、个人规划做建联导向，从存量续贷客户、分行下发白名单开展综合营销，提升客户黏度与产品覆盖率。
注重时间的合理搭配与思路调整，主动思考提升产能，根据实际工作与自身优势，通过公司普惠业务引擎作用，带动个人业务，对贵宾客户、有贷户法人实际控制的多家企业同时开发，引导客户根据我行贷款审批模型使用关联产品提质，良性经营，提升贷款额度。
与客户建立信任关系，了解客户上下游资金运转、同业经营情况，争取转介绍同类企业，批量营销。
我行客户经理能力强，提升客户维护量是关键，营销思路结合本次导入数据及逻辑，从电话营销、微信添加、系统筛选、建档维护、贷款申请量等细节实施，逐步提升客户覆盖面，遵循量变引发质变原则，把握营销心态定期定量。
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北流支行
上午，对公客户经理彭波与梅老师交流了工作情况，针对工作中遇到的难题，梅老师做了针对性的辅导和解答：
目前彭经理负责维护的对公客户 900 多户，客户维护成为日常工作的重要内容，有对前期客户进行营销台账登记，目前在开拓客户来源进行营销中陷入困境。
梅老师协助进行客户来源的分析，利用好现有存量客户的转介绍，借助市场中介、商会等渠道，对客户群体进行分类，除了维护好原有的大客户，更要侧重利用新上线的普惠产品，将测额纳入维护客户工作中，线上和线下相结合，掌握客户企业经营周期，恰当时机再切入相关产品，满足不同客户资金需求。
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下午，个人客户到网点办理业务，客户经理李经理在办理业务期间，了解客户企业的经营情况后，向客户介绍了普惠产品，随后，对公客户经理彭经理协助客户进行了测额，并向客户说明了测额情况和使用场景。
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营销案例
下午，北流支行信贷经理黄健，对公客户经理梁家清、彭波，和梅老师团队拜访了北流某纸制品企业客户P总。
1、客户基本情况：客户目前主要制造和销售纸制品，有多条生产线，厂房面积约6000平方，员工约30人，年营业额约2000万元。
2、拜访过程：P总介绍了企业的基本情况和行业的发展方向，并且带领我们参观了工厂的彩印流水线和传统流水线。彭经理和梁经理给企业办理了对公账户相关业务，并且帮助财务负责人安装了薪管家系统。
3、后续跟进：企业员工的工资卡开户，工资代发，相关企业的客户转介绍。
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