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为加大零售业务营销力度，大力拓展优质客户，提升存量客户贡献度，带动重点产品销售，提升员工存量客户维护能力，富滇银行携手锐道企业管理咨询（上海）有限公司，开展富滇银行昆明东川支行网点产能提升活动。该项目充分利用外部培训资源，采取驻点辅导模式，助推提升我行员工实战营销能力。通过激活存量客户、挖掘潜在客户、拓展行外客户，做大客户基数从而提升销售业绩。
本周5天的培训中，在行领导的支持和顾问老师的帮助下，大家取得了明显的进步。
培训时间短暂，自我的提升和突破才刚刚开始。对于培训技能和营销动作的固化要继续进行。希望大家保持培训期间的营销积极性，持续做好过程管理，向过程要业绩，为网点业绩突破添砖加瓦。
让我们来一起回顾本次项目的精彩瞬间吧！
目录
项目启动
领导关怀
标准晨会
辅导动态
电访营销
外拓营销
厅堂营销
沙龙活动
夕会复盘
业绩回顾
本周总结
锐道寄语
项目启动
2024年7月22日上午，富滇银行昆明东川支行网点产能提升项目正式启动，启动会在富滇银行昆明东川支行二楼会议室召开。富滇银行昆明东川支行分管副行长段红宇，东川支行营业部经理郭强，支行零售部以及全体参训学员参会。
启动会第一项，由段行长发表讲话。段行长首先强调，大家要相信总行，相信咨询顾问老师，更要相信自己，可以通过本次项目提升客户管户和营销技能，提升营销业绩，达成任务目标；第二，请顾问老师倾囊相授，学员们努力学习，真正学到知识，掌握本领，提升技能；第三，培训项目是短暂的，培训过后，要将学到的技能和方法固化，运用到工作之中，使之发挥长久的作用。
段行长讲话后，顾问赵兴老师开始晨会授课。赵老师介绍了本次项目背景，包括任务目标，需要每日完成的营销动作，业绩序时进度等。对于具体每天的核心工作，如日常营销、外拓活动、行内沙龙等做出具体安排。
最后，营业部经理郭总为大家加油鼓劲，并对具体工作执行做出安排。
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领导关怀
项目的顺利实施离不开领导的关怀与支持。东川支行分管副行长段红宇行长及支行零售部全程参与，实时关注项目进展与业绩推进情况。段行长在晨会夕会当中指示关键事项，为大家加油鼓劲，为项目保驾护航。
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标准晨会
每日早晨，锐道咨询顾问赵兴老师组织大家开展标准晨会。
晨会流程包含仪容仪表检查，今日业绩承诺，营销情景演练，金融产品和知识分享，领导工作指示，健身早操等内容。
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辅导动态
赵老师调研了解我行在当地市场竞争状况，分析业务发展趋势，帮助梳理行内不同层级客户及其有效建联维护手段，制定本周营销计划，规划三季度业务营销节奏。
顾问赵老师对理财经理一对一辅导，盘点管户客户情况，辅导营销策略和营销动作，重点对于理财经理到期电访进行辅导。赵老师从前期客户分析、整理营销思路、制定营销目标三步帮助理财经理做电访准备，随后逐一旁听电访营销，现场话术纠偏，并第一时间复盘电访营销效果并制定后期跟进营销策略。
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电访营销
营业时间，在服务客户间隙，同事们展开电话营销，在顾问赵老师对帮助下盘点存量客户，筛选近期重点电访目标客户群体，逐一进行电访触达。赵老师全程旁听辅导，帮助纠偏话术、分析线索、指导跟进方案。
营业结束后，顾问赵老师组织网点同事统一在二楼会议室进行集中电访营销。赵老师按照岗位和管户客群差异、营销侧重点不同筛选电访名单。赵老师对于同事们的电访情况实时关注，对电访话术情况实时纠偏。
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外拓营销
每日清早和傍晚，网点同事按排班方案组织两次外拓宣传。早间外拓选择清早周边居民买菜高峰时段，在网点附近菜市场和超时向周边居民宣传我行重点存款产品。晚间外拓主要选择商圈商户，推广我和收款码和信用卡产品。
顾问赵老师陪同外拓，现场示范指导外拓营销流程要点。
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厅堂营销
同事们以厅堂为阵地，积极开展厅堂营销工作。厅堂内，同事们积极服务流量上门客户和前期邀约上门客户，推荐我行优势产品、介绍我行回馈活动。优质服务产出优质业绩，提升活动量才能提升业绩量。
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沙龙活动
7月25日下午，富滇银行东川支行客户生日答谢会在东川支行营业厅举办。通过前期周密策划，客户筛选，精准邀约，到场20位客户参加。
活动开场，主持人热烈欢迎客户的到来，并致以诚挚的生日祝福。此时，工作人员为在场寿星们送上生日小蛋糕，表达我行对在场贵宾客户长久以来的支持表示感谢。第二项，寿星们亲手种下“发财树”，寓意身体健康顺风顺水，此时理财经理不失时机的宣传我行重点产品与客户回馈活动。随后，理财经理组织客户们开展有奖问答，欢声笑语中加深了客户对我行产品的了解。活动最后，寿星们与今天的工作人员合影留念。
我行员工充分利用本次活动积极与客户建联，添加到场客户微信，宣讲我行重点产品和活动，并持续跟进营销。厅堂活动是重点客户建联的有效手段，珍惜和利用每一次与客户见面的机会，加深客户了解，增强客户粘性，做好客户维护与提升工作。
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夕会复盘
每日营业结束后，顾问赵兴老师召集同事们开展夕会复盘。第一项，赵老师带领大家复盘今日活动量与业绩产出情况，对于今天挖掘到的营销线索，赵老师一一询问情况并提出营销意见；第二，核对定期到期客户转存情况并跟进营销落地情况；第三，回顾今天的主要指标完成情况；第四，安排明天外拓任务；第五，了解今日大额异动情况。
赵老师部署每日重点工作与任务，对于当日营销过程中遇到的共性问题分享指导实用技巧。
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业绩汇总
—— 本周业绩汇总 ——
🔥过程性指标：
1、触达客户：912
2、微信添加数量：238
3、客户面访：126
4、信息建档收集：5户
5、意向客户：36户
6、活动邀约：203户
🔥经营类指标指标：
1、定期到期对接：402.8万元
2、行外理财：31万元
3、行外定期：394.7万元
🔥客户类指标：
1、客户新增：14户
2、手机银行新增：50户
3、方绑卡：13户
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本周总结
7月26日夕会，顾问赵老师召集同事们开展本周业绩复盘。第一项，理财经理复盘本周工作的不足：1、在今后的工作中，要增加电话量，努力邀约促成面访，要做到大客户全覆盖；2、全天工作时间安排不合理，今后要提升工作效率，统筹每日工作，将黄金时间用在营销服务客户上。下周要持续固化过程性营销动作，努力提升业绩落地。
赵老师总结本周工作：第一，随着到访量增加，大家要提升接待面访效率；第二，下周要继续触达高等级客户，尤其理财经理要尽快触达30万以上客户；第三，赵老师再次提示要将过程性管理落到实处，对于外拓和活动做详细安排；第四，进一步加强厅堂联动。最后，赵老师强调，电访、外拓、活动三大活动量目标一定要认真完成。
郭行长强调要充分固化营销流程，本周未完成的任务指标，继续滚动到下周完成。对于客户分配，要把资源给可以最大化利用的人。
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锐道寄语
👍👍生活从未变得轻松，是你在一点一点变强大，那些让你辗转反侧的磨难，恰恰是成就你的勋章，相信未来的你定会光芒万丈！💪💪💪
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