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目录
领导重视
项目启动
责任人沟通
标准晨会
电话营销
外拓营销
厅堂营销
线上沙龙活动
夕会培训
项目总结
业绩点评
领导重视
贵阳银行中南支行高度关注项目导入，支行分管左行长、零售金融部潘总跟进项目推进，过程中持续与吴老师探讨营销方案。
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项目启动
第一天晨会、夕会上，吴老师向全员宣导项目执行思路，介绍项目目标，实施内容，工作计划等内容。通过推动业务发展，有效管理举措在网点的落地，激发强化全员的营销意识。
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责任人沟通
吴老师与马主任交流本周导入工作具体安排，结合激励方案梳理重点营销客群，制定电话营销任务量，并对代发单位外拓、沙龙活动举办等工作确定具体开展时间。过程中持续优化营销打法。
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标准晨会
每日晨会，吴老师布署当日重点工作，量化各岗位任务目标。
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电话营销
为达成重点指标，同事们通过前期筛选出的目标客户名单，开展电话营销工作；
吴老师现场旁听电话过程，针对性解决在电话建联中遇到的问题，分享过程中关系建立、需求激发、目标促成等技能技巧，提高电话营销成功率。
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外拓营销
吴老师陪同网点同事们对我行周边集中市场、代发单位进行走访拓展，紧紧围绕我行服务与产品进行深度营销，增加客户黏性并获取转介客户的联系方式，为扩大业务影响力夯实基础。
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厅堂营销
厅堂与柜面同事，针对到店客户持续转介客户经理微信，探寻客户行外资金，为开门红蓄客做足准备。
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线上沙龙活动
周四下午18点零售客户经理李羚源在我行福利群开展线上沙龙活动，以反诈知识宣讲、我行福利讲解、产品宣讲几个方面展开，过程中设置红包抽奖，群内客户纷纷抢答，活动氛围浓烈。
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夕会培训
每日营业结束后，吴老师组织营业部及跟学网点开始夕会，复盘当日任务指标完成情况，公布获奖人员，并分享客户经营、微信运营、电话营销流程等主题课程，并陪同未完成当日任务同事持续开展营销工作。
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项目总结
吴老师对本次导入内容进行回顾，围绕厅堂营销、外拓营销、存量挖掘、线上活动引流几个方面展开；随后明确后续固化安排，讲解各岗位固化动作，确定固化责任人量化每日指标数；最后公布本周获奖人员，潘总为本周获奖人员送上激励。
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业绩点评
💐过程指标：
有效电话 ：404通
微信添加 ：165户
客户邀约 ：23人
成交客户数 ：15人
蓄客资金 ：1401万
客户转介数：56人
💐结果指标：
行外活期（含七天通知存款/行外活期理财）：47.6万
行外定期：62.6万
信用卡（进件）：4张
行内定期/理财转存：294万
行外理财：202万
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