中国工商银行玉溪分行2025年旺季营销“巳如破竹 赢战新春” 专项营销培训项目顺利召开，在支行各级领导高度重视、天一仕业各位老师精心辅导、网点负责人的全力支持以及参训网点全体员工的共同努力配合下各项工作有序开展，项目自2025年1月13日开始，于2025年1月17日完成网点驻点辅导的全部内容，以下是整体项目回顾：
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总体概览
一、项目启动培训
二、领导关注
三、责任人沟通
四、各岗位辅导
五、学习型晨会
六、营销氛围打造
七、营销动态
八、晚课培训
九、优秀案例
十、项目战绩
十一、项目总结
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启动培训
2025年1月12日下午，玉溪分行携手北京天一仕业国际企业管理顾问有限公司成功举办了玉溪分行个人客户经理营销能力提升培训“巳如破竹 赢战新春”专项行动启动会，为后续全员冲刺开门红旺季营销奠定了扎实的基础，具体内容如下：
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玉溪分行副行长田艳玲进行开班致辞：
1️⃣首先明确本次培训的背景与其重要性；
2️⃣随后对重点指标发展情况进行分析，对各支行过往的努力与成绩表示肯定并对后续工作开展重点做出部署；
3️⃣最后对本次培训班的开展提出重点要求与期望，希望全员带着目标全身心投入到本次培训当中，要将汗水转化为动力，抓住本次培训机会，将所学技能与方法有效转化。
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玉溪分行个金部总经理赵挚雪进行项目宣导，对本次项目导入的内容和重点、项目目标、项目形式以及PK竞赛方案细则等进行详细介绍，并对旺季营销期间给客户的权益资源进行细化阐述。
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天一仕业任进老师进行启动授课，从旺季营销市场概述（市场变化）、策略梳理（具体打法）、增量资金（三量掘金）、重点客群（深耕经营）四个方面分别进行细化讲解。
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领导关注
玉溪分行及各支行领导高度重视本次培训，分行个金部总经理赵挚雪、李老师及各支行领导导入期间对参训网点高度重视，全程跟进，全力配合项目开展，与培训老师充分沟通项目开展细节、部署项目开展工作，了解项目导入思路。
同时，希望大家珍惜这次培训机会，把参加培训视作一次难得的“充电”机会，将学习、领会的过程转化为思考、总结、推动工作的过程，切实把学习成果转化为谋划工作的新思路、促进工作的新措施、业绩营销的新本领，努力把学习成果体现到业绩提升上来。
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负责人沟通
天一仕业项目组老师与各网点负责人充分沟通，了解网点综合情况，包括网点规模、营销现状、客户维护情况以及网点培训需求，结合网点实际情况制定一点一策辅导方案，加速推进项目落地。
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岗位辅导
项目开展期间，各组老师通过观摩各岗位营销现状，结合网点实际情况进行针对性辅导纠偏，主要内容包括：
- ️学习型、高效型晨会打造
- 电话营销逻辑和技巧
- 客户面谈逻辑和技巧
- 资产配置工具运用及数字化工具运用
- 重点客群营销技巧
- 营销通系统各大功能运用
- 各岗位协同联动营销提升
- 复杂产品营销技巧辅导
- 主题活动沙龙及特色活动开展
- 网点负责人日常管理督导方法等
- 外拓营销技巧辅导
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项目期间与各岗位进行一对一的沟通，了解各岗位工作重点及存在的服务营销痛点，为后续岗位履职作好前期铺垫，同时强化各岗位服务和营销意识的积极性。
学习型晨会
充分利用晨会时间加强同事们晨会学习效果，提高网点同事们专业能力，各组老师帮助大家梳理标准晨会流程，重点强调落实“业绩播报及目标树立、产品学习、情景演练”环节，将晨会学习流程逐步标准化。
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营销氛围打造
为提高厅堂柜面营销，加大我行产品的宣传力度，同时塑造网点营销氛围，各组老师与网点同事们设计宣传折页，为同事们开口营销提供物料支持，提高同事们的开口频次，保障厅堂柜面联动营销的有效开展。
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营销动态
经过项目的导入，各网点在做好基础业务的同时嵌入营销：柜面一句话营销，厅堂客户识别、沙龙及外拓的开展，客户经理电话邀约，各岗位联动营销意识加强、配合默契，转推荐动作已成习惯。
厅堂营销
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柜面营销
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电话营销
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沙龙活动
为进一步深化客户关系维护，不断提升客户服务体验，答谢客户多年来的支持，全力以赴奋战旺季营销，江川支行邀请中高端客户举办“工迎新春 悦享岁末时光”客户答谢活动。
活动伊始，支行副行长朱金平发表了热情洋溢的致辞。他首先向到场嘉宾致以诚挚谢意，回顾了支行扎根江川区以来，与客户并肩前行、共同成长的历程，感慨每一步发展都离不开客户的信赖与支持。朱副行长表示，在复杂多变的金融市场环境下，工行江川支行始终坚守服务实体经济、助力居民财富保值增值初心，依托专业金融团队、丰富产品线和优质服务体系，为客户量身定制财富管理方案。讲话末尾，朱金平副行长向在场客户送上新春祝福，祝愿大家在新的一年里万事顺遂、阖家幸福 。
契合着新年氛围，个人客户经理郑莹俊为大家讲解了福字的起源、用途与美好寓意，从古老历史渊源到如今的民俗传承，让客户们对福文化有了更深刻的认识。讲解时，还有一系的互动小游戏，现场客户踊跃参与，欢声笑语不断，拉近了客户彼此间的距离 。
接着，个人客户经理李佳通过分析讲解资产配置规律，与客户共话市场热点、讲解财富之道，为客户讲解最新“升金有礼”活动，以科普的方式教会客户看懂金融产品，了解我行最新存款有礼的活动，学会资产配置，现场客户互动积极、氛围热烈，赢得客户的高度赞誉和积极反馈。
讲解内容干货满满，让客户感到活动愉快的同时，也将大家更好的带动到今日活动氛围中。
随后，我行特邀书法协会的老师为客户们写春联。活动现场墨香四溢，杨老师挥毫泼墨，有的客户希望通过春联祈愿家人平安健康，有的则期盼事业顺遂、财运亨通，每一位客户都在欢乐的氛围都拿到了心仪的春联。此次活动不仅让大家感受到传统文化的魅力，更让客户体会到我行的温暖贴心 。
本次活动成效显著，成功从行外吸纳资金40万，促成期交保险1万的业务成果。同时，活动还挖掘到一批潜力客户，所有到场客户均现场报名升金有礼，收获4位存款意向客户与1位保险意向客户，后续我行将安排专人跟进。通过专业讲解与互动交流，成功赢得了各位客户对我行的一致好评，有效提升了大家对资产配置的认知水平，为我行后续业务的拓展奠定了坚实基础。
此次答谢会的成功举办，不仅进一步拉近了工商银行与客户的关系，还丰富了银行针对中高端客户的品质服务内容，为客户经理与客户提供了宝贵的面对面沟通交流机会。
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🌈工银相伴 感恩同行🌈
🎉🎉经过前期的认真准备，对客户精心筛选、邀约，最终确定12组客户参与本次活动，新平支行的小伙伴们也准备了精美的礼品，对活动现场进行精心布置。两点过后便有客户陆续到达网点，厅堂小伙伴们热心接待指引，新平支行“工行相伴 感恩有你”客户答谢沙龙活动顺利开启。
🐳开场马紫艳主任进行活动致辞，对到场的各位贵宾客户表示了最诚挚的谢意和最热烈的欢迎，感谢各位新老客户在百忙之中抽空前来，长期以来对工行的支持，工行致力为客户提供最优质的服务，新的一年希望继续与大家同行。
🐳有奖问答破冰互动：
✨主持人进行知识有奖问答环节，并为客户送上精美奖品，在为客户普及知识的同时，活跃现场氛围。
💎优质养老规划：主持人解读养老规划的三大挑战-长寿风险、市场风险、社保风险，医疗支出、通货膨胀、利率下行等方面因素成了幸福养老的阻碍；讲解养老金的四大原则既安全稳健、良好收益、专款专用、尽早规划，并为大家介绍增额终身寿险。
🌷活动最后客户对我行各项金融服务非常满意，也通过本次活动学习到很多金融知识；客户经理表示下次可以带朋友一起过来，未来将活动效果持续量化。
🎉🎉沙龙成效：
✨本次沙龙整体流程顺畅、现场气氛活跃、客户满意度高，通过专业讲解，到场客户对我行产品及服务有了更系统的认知，在活动最后也与客户针对问题进行一对一沟通。
🧨🧨本次活动现场成交5年期保险1万元；
🧨🧨意向商户15万元；
🧨🧨意向存款40万元；
🧨🧨意向理财45万元；
同时锁定3名保险意向客户，期待后续持续跟进。
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🎉🎉在玉江支行伙伴们的共同努力下，2025年权益福利活动顺利召开，
🕔🕔开展时间：2025.1.16日下午15:30
🎉🎉徐经理做主讲，邀请张行长做领导致辞，感谢各位新老客户长期以来对工行的支持，我们致力为客户提供最优质的服务。
📍📍有奖问答、星级权益导入环节：
💫💫徐经理分享“薅羊毛”领权益参加工行活动及五星级、六星级权益活动，并分享如何领取分享，现场客户互动积极、氛围热烈。
🌷🌷星级产品导入环节：
✨为客户介绍我行各类产品，给客户从短、中、长期做好资产配置，提供更专业的服务。
🌺🌺最后，进行一对一跟踪服务。
🔥🔥本次沙龙活动成功赢得各位客户对我行的一致好评，有效提高了对我行优质活动的认识。
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🎉🎉经过前期准备后，下午14:30新兴支行举办“2025年星级客户权益福利活动”主题沙龙活动，由客户经理刘彦辰进行主讲；
❇️行长开场：
✨张行长进行活动致辞，对到场的各位贵宾客户表示了最诚挚的谢意和最热烈的欢迎，感谢各位新老客户长期以来对工行的支持，我们致力为客户提供最优质的服务，新的一年希望继续与大家同行。
❇️有奖问答破冰互动：
✨客户经理刘彦辰进行知识有奖问答环节，并为客户送上精美奖品，在为客户普及知识的同时，活跃了现场氛围。
❇️星级权益导入环节：
✨刘经理和适经理为大家带来五星级、六星级权益活动以及如何领取分享，以及月月升金活动，现场客户互动积极、氛围热烈。
❇️星级产品导入环节：
✨为客户介绍我行各类产品，给客户从短、中、长期做好资产配置，提供更专业的服务。
❇️沙龙成效：
✨本次沙龙整体流程顺畅、现场气氛活跃、客户满意度高，通过专业讲解，到场客户对我行产品、星级权益有了更系统的认知，在活动最后也与客户针对问题进行一对一沟通，后续持续跟进👏👏👏
🧨🧨到场参会人数：6户
🧨🧨现场成交存款产品：35万
🧨🧨保险意向：3单
🧨🧨意向成交存款产品：40万
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🔥“工银新春 巳巳如意”春联书写活动🔥
⛳️活动准备：
活动开始前，陈思颖主任带领大家提前进行会场布置，明确物料准备，确认投屏设备，努力做好每一个细节。上午10:00各位贵宾客户陆续进场签到，网点伙伴们与客户寒暄等候。
🎙️领导致辞：
陈主任进行致辞讲话，首先对大家在百忙之中能够参加本次活动表示感谢，感谢各位客户长期以来对工行的支持，澄江支行致力为客户提供最优质的服务，今天为大家介绍和领取作为工行星级客户权益，同时也希望带给大家一些金融资讯和理财思路；
🎙️有奖问答破冰互动：
沙龙正式开始，孙琇经理通过有奖问答调动客户积极性，强化客户沙龙参与感。
🎙️星级权益课程：
尹娜经理向本次参加的答谢活动的客户介绍我行给予客户的权益及福利领取操作流程，方便客户后续自主领取；
🎙️ 资产配置课程：
尹娜经理带来资产配置知识分享，长期投资与短期投资，各有千秋，你又该如何选择呢？尹经理从短期、中期、长期的时间上对产品进行讲解，包括存款、国债、理财、保险的优势与劣势，对各项产品安全性、收益的、流动性进行分析，从安全和收益强调有一款收益稳定的活动产品，明确责任条款，不会因为市场行情而发生变化，不存在任何不确定性，为接下来保险营销做铺垫；
🎙️互动交流:
工作人员与到场客户一对一沟通，给客户领取权益和介绍我行最新存款活动，对客户提出的疑问，专业解答。
🎙️本次沙龙不仅帮助客户领取了我行权益活动，也拉近了我行与客户之间拉近了距离，聚焦市场和客户需求，以更用心的服务、更极致的体验、更丰富的活动来回馈客。
🧨🧨营销成果：
🎖️🎖️到场参会人数：13位
🎖️🎖️意向跟踪客户：1位客户购买理财2万、2位成功营销行外吸金14万、保险成交2️⃣0️⃣万 、4位存款意向客户（客户他行存款到期来我行办理）、1位理财意向客户、1位保险意向客户后续持续跟进👏👏👏
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外拓活动
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晚课培训
每日营业结束后，各组老师以晚间集中授课的形式，全面帮助大家从专业度、营销技能两大维度进行全方位系统培训，网点全员学习全套营销话术、工具及策略，为网点能力提升打下坚实的基础。
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项目战绩
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总结表彰大会
🧩2025年1月17日中国工商银行玉溪分行于分行二十楼会议室，召开2025年旺季营销“巳如破竹 赢战新春” 专项总结表彰大会。
☘️出席领导：玉溪分行副行长田艳玲、个金部赵挚雪总经理等领导与同事出席会议，参训网点负责人、客户经理、客服经理及天一仕业高级合伙人王莹总携项目组成员共同参与，天一仕业任进老师主持本次总结会。
🌈Part1️⃣：项目回顾、固化建议
🎬播放本次项目总结视频，观看总结视频，回顾项目期间伙伴们一起奋战的点点滴滴……
☘️对整体项目做出回顾，本次项目基于网点资源赋禀以存量、流量、增量三量为核心展开，实现厅堂转化、存量吸金、外拓吸金；分享项目期间取得各项业绩指标的突破，本次项目收获满满！
🍀任老师代表天一仕业项目组对开展期间小伙伴们认真努力表示感谢，同时分享后期固化建议，包括：
🌱晨会播报
🌱业绩晒单
🌱电话外呼
🌱面访成交
🌱外拓走访
🌈Part2️⃣ 👑颁奖仪式👑
💫公布本周业绩积分成绩，对整体积分与排名进行通报，对获奖网点、网点优秀个人进行表彰颁奖。田行长、赵总为获奖的网点及个人颁奖，奖励既是赞誉，亦是鼓励，期待百尺竿头，更进一步！
🧧🧧玉溪分行也为本次项目设置了
🏆优胜支行
🏆营销明星奖
🎉🎉恭喜获奖的优胜网点和优秀营销明星！
🌈Part3️⃣：学员代表心得分享
✨参训网点代表们分享此次培训心得，期待伙伴们在后续坚持做下去，不断总结提升💪🏻💪🏻💪🏻
🌸玉溪分行副行长田艳玲做总结讲话：
🌟“感谢”：感谢全体伙伴的努力与付出，感谢分行给予的培训机会，让大家有提升的机会，感谢天一项目组老师的悉心指导；
🌟“成果”：对这次导入工作表示肯定，对本次导入过程中取得的成绩进行表扬，通过此次培训大家取得了卓越成效，参训网点的团队凝聚力得到了极大提升；营销技巧、岗位联动能力得到了很大的提升；
🌟“固化”：对后续跟进营销提出要求，改变我们的思想、对自己严格要求，做好固化相关要求，期待每位伙伴在未来的营销中取得佳绩！
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—寄语—
培训的结束意味着新的征程，真正的挑战才正式开始，全员齐心协力，勇于挑战自我，希望在今后的工作中更上一层楼！
最后感谢各级领导对本次项目的大力支持，也感谢各位同事们的积极配合，天一仕业全体员工祝中国工商银行玉溪分行业绩长虹🌈🌈🌈
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