老师授课内容提炼
✨客户经营维护✨
1️⃣ 做好根据客户的情况进行不同的问候，并做好客户爱好的了解
2️⃣ 跟单时上门，感情、人情要到位主动
3️⃣ 做好简单有效的客情动作，比如小礼物、有机蔬菜等
4️⃣ 要注重人设的打造和朋友圈的经营，打造自己的兴趣爱好
✨客户资产配置✨
1️⃣ 明确保险客群做好客群筛，可选择账户活期占比率高的、买过保险的、有孩子的客群
2️⃣ 结合客户画像明确邀约目的，提前准备推荐产品、营销话术及营销垫板
3️⃣ 做好客户转介绍工作
4️⃣ 做好主推产品分析突出产品优势
5️⃣ 基金产品不能只做技术分析判断产品走势，要整体分析基金产品
6️⃣ 使用工具分析基金类型、成立时间、机构占比、过往收益、基金经理、持仓、评级等问题进行分析诊断
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支行学习反馈
1️⃣ 在客户管理上，关于客户细分重新审视手中的客户资源，依据客户的年龄、职业、家庭结构、收入水平等特征，将他们逐一归类，为每一类客户量身定制专属的营销方案
2️⃣ 微信每周触达频率，根据不同类型的客户分类做到客户需求的每周两次触达，客户熟悉度也是在这些一点一滴的小事中建立
3️⃣ 首先对客户进行充分的KYC，梳理客户的显性需求，多开口大胆讲解产品
4️⃣ 对于客情关系维护要做到虚实结合，线上通过企业微信做到每周批量触达客户，线下重点维护客户和潜力客户通过小礼品拉进关系
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支行执行中好的做法
1️⃣ 晨会主题明确，财经播报清晰并链接产品
2️⃣ 支行战略规划清晰，重点产品明确
3️⃣ 客情关系信任度高，对客户的把握精准
4️⃣ 团队学习能强思路清晰，目标明确
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支行需提升的地方
1️⃣ 客户如何高效促成
2️⃣ 提升理财经理客情维护能力
3️⃣ 做好自身爱好培养，了解珠宝、书籍、茶、健身等客户的爱好
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学员学习分享
旅游路支行 王淑芹
在跟赵老师陪谈客户的过程中，赵老师对于客户亏损基金的处理以及对于保险理念的切入让我收获满满。
在客户管理上，赵老师关于客户细分的讲解让我开始重新审视手中的客户资源，依据客户的年龄、职业、家庭结构、收入水平等特征，将他们逐一归类，为每一类客户量身定制专属的营销方案。
微信每周触达频率是赵老师提及的另一个重点。根据不同类型的客户分类做到客户需求的每周两次触达，这些看似简单的日常操作，实则蕴含着巨大的能量。客户熟悉度也是在这些一点一滴的小事中建立。
学习的价值，在于实践。未来，我会将这些所学所思融入每一次客户沟通和业务拓展中，使业务尽快落地。
大明湖支行 张京涛
通过与赵老师的沟通，我深刻认识到自己对于客户的熟悉度不足。老师建议我首先对客户进行充分的KYC，梳理客户的显性需求，多开口大胆讲解产品。对于客情关系维护要做到虚实结合，线上通过企业微信做到每周批量触达客户，线下重点维护客户和潜力客户通过小礼品拉进关系。接下来，我将按照老师的指导，逐步改进工作方式，提升客户熟悉度和满意度，争取更好的业绩表现。
大明湖支行 徐潇逸
通过与赵老师学习，认识到保险业务不仅仅是销售产品，更重要的是为客户提供长期的金融服务。培训中强调了客户教育的重要性，尤其是帮助客户理解保险产品的功能和意义，避免客户因误解而产生不满。同时，售后服务也是银行保险业务的重要环节，只有通过优质的售后服务，才能赢得客户的信任和忠诚。
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