老师授课内容提炼
✨客户经营维护✨
1️⃣ 要注重人设的打造和朋友圈的经营，打造自己的兴趣爱好，利用好现有爱好经营客户
2️⃣ 针对不同年龄段的客户群体，不同的兴趣爱好的客户群体，输送不同的投教内容
3️⃣ 做好新接手客户KYC准确把握客户意向，明确待成交促成点
4️⃣ 要注重人设的打造和朋友圈的经营，打造自己的兴趣爱好
5️⃣ 每月电话邀约可以采用积分兑换的理由切入
6️⃣ 客户分层分群开拓配备短中长期产品组合
✨客户资产配置✨
1️⃣ 明确保险客群做好客群筛，可选择到期客户、账户活期占比率高的、买过保险的、有孩子的客群
2️⃣ KYC了解客户，做好亏损客户的投资者教育及后期维护
3️⃣ 做好主推产品分析突出产品优势
4️⃣ 亏损客户可以逐批做配置调整，并储备转换基金
5️⃣ 后代移民客户可以以传承为切入点，利用好保险功能
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支行学习反馈
1️⃣ 更完善客户的kyc，多维度的了解客户有助于更好的帮助客户做好资产配置
2️⃣ 多元化的资产配置对于单一配置的客户可以更好的维护客户，做好保险配置
3️⃣ 把个人的特长用于在客户的维护过程中，可以有效的建立特色标签，合理在朋友圈展示自我可以有效帮助实现客户破冰，在与客户轻松的交流中自然的为客户做好资产配置
4️⃣ 深刻认识到，为企业客户提供全面的保险规划，是帮助他们化解痛点、实现稳健发展的有力手段
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支行执行中好的做法
1️⃣ 团队学习能强思路清晰，目标明确
2️⃣ 网点客户基础牢固，客户维护用心，客户为理财经理准备小礼物
3️⃣ 理财经理清晰了解在营销中的问题，学习主动性强
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支行需提升的地方
1️⃣ 深入对客户KYC能力与技巧
2️⃣ 提升理财经理客情维护能力做好客户投教
3️⃣ 谈客户需求时不能只是对照自己的年龄段，以自己的思维来衡量客户
4️⃣ 做好自身爱好培养，了解珠宝、书籍、茶、健身等客户的爱好，开发和利用现有爱好及特长
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学员学习分享
领秀城麓府社区支行 张硕
今天参加赵老师保险知识的培训后，我收获颇丰，对如何服务企业主客户、进行保险规划有了全新认知。
赵老师在讲解企业客户痛点时，鞭辟入里。指出，企业在运营中面临诸多风险，比如市场波动导致的收益不稳定，一旦经济下行，订单减少，时刻考验着企业的资金储备。谈及给企业主客户资产配置，赵老师从多个维度展开。在现金规划方面，预留充足的流动性资金，以应对日常运营开销和突发的短期资金需求，保障企业运营顺畅。在投资规划上，依据企业风险承受能力，合理配置保险、理财、基金等，在追求收益的同时分散风险。
通过赵老师的讲解，我深刻认识到，为企业客户提供全面的保险规划，是帮助他们化解痛点、实现稳健发展的有力手段。后续与企业客户沟通时，我会将所学知识灵活运用，用通俗易懂的方式阐述保险的价值，助力企业客户更好地接受并购买保险 。
阳光舜城社区支行 邱荆义
今日与赵老师交流学习中收货满满。
更完善的客户的kyc，多维度的了解客户有助于更好的帮助客户做好资产配置，多元化的资产配置对于单一配置的客户可以更好的维护客户，做好保险配置。
把个人的特长用于在客户的维护过程中，可以有效的建立特色标签，合理在朋友圈展示自我可以有效帮助实现客户破冰，在与客户轻松的交流中自然的为客户做好资产配置。
在与赵老师的交流学习中，我深刻认识到，在储备保险客户要更广纬度的做好客户储备，这也有助于更好的服务于广大客户群体；多元化的资产配置可以帮助客户降低风险提高收益，帮助客户能够做好短期 中期 长期的规划；有效发挥个人特长，可以更好的服务于高端客户，也更容易帮助客户做好资产配置。
领秀城麓府社区支行 李儒
今日通过与赵老师的交流学习，收获满满
今日邀约了一位基金亏损且买过保险的叔叔，经过赵老师陪谈中，了解到要深刻剖析客户的痛点，通过更全面的学习为客户答疑解惑，了解客户的实际需要，通过专业能力与亲和力让客户更加的信任我们，专业能力不仅仅是对产品的了解，更多的是对整体经济形势，对各个方面的了解，每天会面对不同的客户，这样会与客户有更多的谈资，
其次在沟通几位保险意向客户的过程中，学习到要深知客户想要表达意思，永远都不要小看客户的能力，全面为客户做产品的配置，在很多情况下，客户不只是看产品，更多的是看服务，再有就是利用好各种手机app，比如Deepseek等软件，通过今天的学习我也会更好的服务于客户，为客户做到更全面，更贴心，更细心的理财经理，使客户更足够的信赖我们。
提质增效 乘势笃行
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