老师授课内容提炼
✨客户经营维护✨
1️⃣ 要注重人设的打造和朋友圈的经营，打造自己的兴趣爱好
2️⃣ 针对不同年龄段的客户群体，不同的兴趣爱好的客户群体，输送不同的投教内容
3️⃣ 做好客户KYC准确把握客户意向，明确待成交促成点
4️⃣ 针对小京卡客群做好特色化维护营销
✨客户资产配置✨
1️⃣ 明确保险客群做好客群筛，可选择到期客户、账户活期占比率高的、买过保险的、有孩子的客群
2️⃣ KYC了解客户，做好亏损客户的投资者教育及后期维护
3️⃣ 做好主推产品分析突出产品优势
4️⃣ 明确资产配置在投资管理中的作用，为客户构建资产配置组合
5️⃣ 客户资金的划分及规划保证安全性、流动性、收益性
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支行学习反馈
1️⃣ 在工作中不能固步自封，要学会用心对待客户，这样客户才能更长久，后续我会将今天所学运用到平常工作中
2️⃣ 在与客户办理业务时，多为客户着想，了解客户需求，立足于客户本身，把握好节奏，自己做出改变，不要为了任务而做业务，真正意义上为客户做好资产配置
3️⃣ 自我提高，高端的客户需要专业的知识补充维护，为客户解答疑难问题，多学多做多看，不断的提高自己能力，将知识转化为自己的能力和技能
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支行执行中好的做法
1️⃣ 晨会主题明确，财经播报清晰并链接产品
2️⃣ 整体团队态度认真
3️⃣ 对理财经理专业知识学习有效并保持连续性
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支行需提升的地方
1️⃣ 深入对客户KYC能力与技巧
2️⃣ 提升理财经理客情维护能力做好客户投教
3️⃣ 清晰了解产品功能、行内相应业务及基础知识
4️⃣ 学会测算资产配置收益的计算与个险的对比
5️⃣ 厅堂布置规划及宣传布置
6️⃣ 做好自身爱好培养，了解珠宝、书籍、茶、健身等客户的爱好
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学员学习分享
中建锦绣城社区支行 顾鑫茹
今天通过与赵老师的交流以及在赵老师细心的指导下，受益匪浅。主要对如何有效的维护客户，如何对不同的客户进行资产配置有了全新的了解，同时也帮助我有效的找到与客户交流的突破点。针对不同的客群，我们要做好KYC，这对我们后续的工作至关重要，还有就是维护好自己的朋友圈，做好微信的投教，可以从每天的热点新闻，财经知识，孩子教育等方面，针对不同客群发送不同的信息，从而慢慢的来涵养客户。
通过今天的学习，我深刻的感受到自己储备的知识不足，经验不足，后续我会加强学习，提升自己的能力。
西城支行 马克文
今日通过与赵老师的交流，收获满满。
首先，感谢赵老师的辛苦培训，赵老师开始以问我的兴趣爱好为切入点，增加了我维护客户的方式，针对不同年龄阶段的客户群体，不同兴趣爱好的客户群体，要输送不同的内容，做到让客户印象深刻。其次，经营客户贵在坚持。要持续的用心经营客户，不要在乎一时的得失，要坚持用真心感动客户，建立好信任感，让客户来找我们不是简简单单因为利率高低，礼品多少而来，更多的是因为情义。
在与客户办理业务时，多为客户着想，了解客户需求，立足于客户本身，把握好节奏，自己做出改变，不要为了任务而做业务，真正意义上为客户做好资产配置，充分利用好北京银行平台设身处地的为客户着想，努力拓展客户资源！
自我提高，高端的客户需要专业的知识补充维护，在客户问出问题来能够清晰透彻的回答客户，为客户解答疑难问题，多学多做多看，不断的提高自己能力，将知识转化为自己的能力和技能，只有不断的学习，才能不断进步和成长！
再次感谢赵老师，此次交流让我收获颇多，感触颇深，也深刻认识到自己在理论和思想观念上的不足，今后在工作中要及时的更新自己的思路，多学习多交流，不能固步自封，还要学会用心的去对待客户。这样才会有更多的产出。与客户有更长久的关系！通过多种途径方法丰富自己的知识，努力锻造自己，提高自己！
西城支行 魏国庆
通过赵老师的分析辅导收获满满，做好企微和微信投教，针对不同年龄段、不同兴趣的客户群体输送不同的内容，经营客户贵在坚持，不要在乎一时的得失，用真诚感动客户。
其次，在保险营销中让客户明白自己所交保险前几年不是没有任何收益的，合理的给客户配置，让客户知道资产配置的重要性。
此次交流让我明白，在工作中不能固步自封，要学会用心对待客户，这样客户才能更长久，后续我会将今天所学运用到平常工作中，再次感谢赵老师。
提质增效 乘势笃行
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