项目背景
锚定高质量发展内核，精准对标国家金融数字化转型战略，北京银行济南分行以“新零售”战略为引领，聚焦人才能力升级，构建“体系化、专业化、实战化、轻型化”的四维培训体系，统一新零售价值共识，强化战略执行穿透力，锻造一支专业素质与实战能力兼备的人才队伍，全面赋能业务转型升级。
项目创新采用“1+10+7”三维赋能模式（1天集中培训+10天驻点辅导+7周线上产能追踪），以理财经理为核心赋能对象，围绕“精准营销-客户经营-产能跃升”闭环，聚焦高价值客群，依托标准化电销及数字化工具，实现客户触达率、满意度、交叉销售率的突破性提升，最终推动网点产能实现规模化、可持续增长。
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项目调研
本项目采用线上问卷调研手段进行，同时基于岗位职能差异，将调研对象精准划分为管理岗位（支行分管行长、财富主管）与专业岗位（贵宾理财经理、低柜理财经理等六大细分岗位）两大维度。通过全维度数据采集，系统化诊断各支行运营效能与理财团队专业能力现状，深度解构组织痛点形成机制。基于数据分析形成的洞察结论，建立“一行一策”的定制化解决方案，通过靶向式能力提升方案实现管理赋能与业务转型的精准耦合。
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网点辅导
本次训练营以理财经理核心能力重塑为抓手，构建"营销技能+客户经营+资产配置"三维能力提升体系，通过标准化晨夕会管理、精准化电访面访策略、深度KYC方法论、全生命周期资产配置模型、高净值客群深度经营及复杂金融产品营销技巧等模块化赋能，系统性提升专业服务力与客户价值挖掘能力，最终实现网点客户满意度、AUM贡献度及综合产能的阶梯式跃升。
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产能追踪
通过积分制学习生态体系激发团队内生动力，实现知识共享与经验沉淀，对理财经理的每日电营量、业绩产出等核心指标进行统计，并每周收集电营录音进行点评与评分，确保营销动作标准化、过程管控精细化、业绩产出可视化，最终形成"学习-实践-复盘-提升"的良性循环，为业务持续增长注入动能。
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产出沉淀
项目期间累计沉淀优秀心得32篇，优秀电话录音42通，录音点评42条，通过系统化知识迁移与实战演练，实现知识技能从培训场到业务场的有效转化。
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业绩战报
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优秀表彰
项目期间，通过多维评估体系（个人表现、实战业绩等）对学员进行综合考评，最终优中选优3位学员凭借卓越表现荣膺“优秀学员”称号；“保单保费”与“保单件数”双赛道PK机制，角逐出3位学员斩获“经营王者”和“效率王者”称号；5名学员以超额业绩目标达成获得“金牌执行奖”，树立了标杆典范。
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培训掠影
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项目总结
北京银行济南分行2025年“顺势而为”网点产能提升训练营项目圆满落幕，项目期间学员累计实现保单总业绩1032.5万元，成绩斐然！
此次培训通过“理论赋能+实战演练+产能追踪”三维一体模式，系统提升了团队的产品营销力、客户经营力和产能转化力，希望各位学员将所学知识技能用于工作实践，为北京银行济南分行的零售业务版图添上浓墨重彩的一笔，共同开创更加辉煌的未来篇章！
提质增效 乘势笃行
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