2025年7月19日，江阴支行个人金融部在支行301会议室召开个人客户经理例会，本次例会主要分为以下7个流程，旨在给客户经理提供更多干货，助力业务发展。
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一、部门领导工作指示
首先是江阴支行个人金融部总经理朱露对客户经理近期工作状态进行了点评，并对接下来的工作提出了要求；此外朱总也对接下来即将举办的青海活动、投资策略报告会、建信摄影沙龙活动、8月基金健诊会、8月私行客户活动等活动进行了工作布置。
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二、摄影沙龙活动宣讲
本次例会邀请到了建信人寿周老师详细讲解7月26-29日摄影沙龙流程（客户邀约、活动细节、保险产品植入点），强调“以活动促转化”目标。
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三、基金基础知识培训
本次活动也特别邀请到了长城基金王竹青经理进行基金基础知识赋能，解析市场趋势、基金分类及公募基金配置策略，强化客户经理基金专业度。
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四、私行业务专项提升
第四个流程是由私行团队陈梦芳针对近期私行业务进行工作提醒，针对家族信托业务进行培训。
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五、客户经理ppt演讲
第五个流程，我们特意指定了王梓豪、许圣两位客户经理，针对《私行产品销售培训》、《基金A与C的区别》进行ppt分享，旨在通过演讲的形式提高客户经理知识储备，培养客户经理敢于开口的勇气。
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六、优秀经验交流
为了更好的营造积极向上的营销氛围，我们邀请了孟湉（客户联系）、朱淼（商户拓展）、陈怡然（期交保险）三位客户经理针对各自目前做的比较好的方面进行经验分享，供其他客户经理借鉴。
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七、家族信托话术演练
最后一个流程是由陈乙秀、赵洁华模拟家族信托客户沟通场景，现场优化服务流程，通过情景演练的方式，提高客户经理业务掌握度。
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撰稿：陈梦芳
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