支行开展营销型晨会，点评： 1.柜面宣传资料摆放完整。2.柜面晨会批露了硬件设施存在的问题与解决方案，缺少对柜面营销任务布置及上周任务完成情况点评。3.客户经理晨会将本周工作内容做了布置与落地计划，但缺少客户经理对财经信息的分享，未达到促使客户经理关注经济信息，拓展知识面，增加谈资的目的。
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陪同支行走访企业两户。企业1：原材料供应链核心企业，年销售额4-5亿，企业无融资，厂房12亩已建成，即将拿到不动产证。下游企业集中在柳白片，达成供应链合作初步意向，核心企业筛选有需求企业清单推送到我行。同时激发企业贷款利息合理避税需求，愿意在我行适当配置贷款。
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企业2：会计代理公司，原来主要和四大国有银行合作企业开户事项，在沟通介绍我行企业账户管理免费、上门集中开户、承兑贴现秒贴等政策后，愿意与支行开展开户、代发工资等业务合作。
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讨论授信方案：置换某企业他行土地抵押贷款1600万，从企业资金周转、贷款风险、置换流程等多个角度，共同商讨可行性融资方案。
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电话营销小技巧:1.关键点打电话之前，先向客户发送微信好友申请，在电话接通过程中顺带让客户通过申请，增加客户微信好友通过率。（来自北白象林威营销技巧的分享）2.做好客户信息了解工作，利用我行的数字支行信息，了解客户的大致信息，能够加大客户聊天的机会；3.在电话营销过程中（建议用方言）🍇，不要开门见山询问需不需要贷款，换种方式表达，比如针对你们优质客户，我行最近有一项新政策，大致是......；4.客户通过微信好友申请后，将贷款产品信息编辑发送。
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辅导一位客户经理运用电话营销小技巧，联系六位协警客户，全部成功加微信。
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