临近岁末，为回馈感谢客户，按照分行活动安排，金添利理财工作室于11月26日下午，举办“安心理财·规划幸福”的主题沙龙活动，同时邀约客户为我行贵宾客户中对养老、教育等话题感兴趣的客户群体参加此次活动。
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经过网点员工的精心准备，我行特邀到15位贵宾客户。活动现场，首先由分行营业室网点主任致欢迎答谢词，随后通过数钞票的方式引出活动主题，特邀襄左机构培训老师带来保险与养老知识分享，从财富积累、教育规划、养老保障、资产配置、保值增值等个性化服务需求出发，向客户介绍保险、理财、定期、基金等产品，满足其家庭资产管理和保障需求。
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产品讲解后设置了交流环节，客户们对于养老和教育话题展开热烈的讨论，理财经理、客户经理与导师对于客户们提出的诸多相关问题一一解答。活动现场气氛轻松愉悦，取得了较好的客户体验感，客户表示原来养老储备与子女教育还有这么多种不同的方式。
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通过本次沙龙活动的成功举办，有助于我们更好的倾听客户需求，更深入的了解贵宾客户，提升客户的保险知识和理财意识。本次活动贵宾客户加微信10户，保险意向客户4户为子女教育与养老保障，后期会继续持续进行跟进。
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未来，金添利理财工作室将继续开展丰富多彩的客户回馈活动，增加与客户的粘性，满足客户对于资产配置需求的同时，也进一步增加客户对我行的认可和依赖。
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